できることできないこと

こんばんは～

今日からメモだったり記録として

アウトプットしていこうかと思います。

FPと他業種の関わり合い

FPができることできないこと

FPと弁護士法

できる→法律に関する一般的な説明・顧客の任意後見受任者となる

できない→遺言書の作成指導・法律相談に基づく和解案の提案

FPと税理士法

できる→一般的な税務の解説・仮定の事例についての税額計算

できない→納税額の計算、確定申告書類の作成、税務に関する個別の相談

FPと金融商品取引法

できる→景気、企業業績の予想、過去の株価の推移など、一般的な話題

できない→顧客の資産運用、個別の株式の売買、具体的な投資の助言

FPと保険業法

できる→保険の見直しの相談、提案・保険契約内容についての説明

できない→保険商品の募集、販売、勧誘

FPと社会保険労務士法

できる→公的年金制度の一般的な説明・公的年金の受給見込み額の計算

できない→裁定請求書の作成など、顧客の公的年金に関する具体的手続き

うーーーーん

具体的なことは専門的なものが必要

ライフプランニングっていいよなあ

今日ひとつ叶えたいことができた？

いつの間にか忘れてるなんてこともありそうだけど

叶えるためにがんばろーっと。

you.